唐武则天时代，十几年对突厥的战争结束了，天下太平举朝欢贺。此时的狄仁杰，已因故被贬为彭泽县令。这一天，满朝文武齐集太极殿，准备迎接突厥议和使团的到来。武则天俯视群臣，为狄仁杰未能到场深感遗憾。武三思却认为，狄仁杰被贬彭泽是罪有应得，若不是武皇天恩，他早就粉身碎骨了。
突厥使团终于到来，为了表示诚意，还献上了一枚价值连城的多宝珠。武则天则将长乐亲王李永之女，翌阳郡主李青霞嫁给吉利可汗，以示永久和亲之意。
就在使团逗留期间，京城接连突发了几件举国震惊的大案。先是关押朝廷要犯的土窑突然失火，犯人刘金失踪。而刘金手中掌握着一份关系到国家安全的重要名单，这份名单一旦落到逆党手中，天下就要大乱。接着，是随使团和亲的